農機市場(chǎng)將呈“L”型波動(dòng)形態(tài)

從上一年10月的武漢全國農機秋展，到今年3月的鄭州全國農機春展，短短的5個(gè)月間，參展企業(yè)對農機市場(chǎng)的信心發(fā)生了很大的變化。在武漢農機展上，企業(yè)普遍對2018年的農機市場(chǎng)抱有“V”型反轉的期待，認為隨著(zhù)國二升國三因素影響的淡化，市場(chǎng)會(huì )出現反彈。然而，期待中的反彈至今沒(méi)有出現，鄭州全國農機春展上普遍表現出對市場(chǎng)的失望和悲觀(guān)。當今的農機市場(chǎng)究竟應該如何判斷？走勢如何？ 這些問(wèn)題成為大家心頭揮之不去的沉重話(huà)題。

現象----期待中的市場(chǎng)反彈依然在希望之中

在去年的武漢農機展上，筆者就2018年的農機市場(chǎng)如何看與十幾家企業(yè)進(jìn)行了深度交談。交談對象既有代表我國農機行業(yè)水平的一線(xiàn)大企業(yè)，也有在市場(chǎng)上強勢出擊的市場(chǎng)黑馬；既有拖拉機、聯(lián)合收割機、插秧機等主機產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，也有配套農機具、 烘干機生產(chǎn)企業(yè)；既有內資企業(yè)，也有外資企業(yè)?？傮w上感覺(jué)大家普遍認為2018年值得期待，但看法有差異。一線(xiàn)企業(yè)感覺(jué)沒(méi)有小企業(yè)好，但對市場(chǎng)反彈的希望最強烈，而在2017年市場(chǎng)銷(xiāo)售額逆勢增長(cháng)、達到5個(gè)多億的一家濰坊拖拉機企業(yè)老總認為自己和雷沃重工一樣的供應商，產(chǎn)品質(zhì)量高度同質(zhì)化，價(jià)格卻便宜1/4以上，豪邁地做出“我便宜，我怕誰(shuí)？”的表示；農機具行業(yè)受到?jīng)_擊較小，認為市場(chǎng)還好。河南某生產(chǎn)企業(yè)遺憾的是2017年的增長(cháng)沒(méi)有預期的高，而河北一家企業(yè)卻逆勢增長(cháng)7%，對2018年充滿(mǎn)信心。不過(guò)，一些大家認為市場(chǎng)不錯、有望增長(cháng)的行業(yè)，如插秧機，江蘇一家知名生產(chǎn)企業(yè)做出了2018年最好情況基本持平、甚至轉為下降的判斷；而連年高速增長(cháng)的谷物烘干機行業(yè)，安徽某知名企業(yè)的判斷是2018年增速將大幅度下降。

而在今年的農機春展上，當筆者帶著(zhù)同樣的問(wèn)題再次走訪(fǎng)企業(yè)時(shí)，發(fā)現情況發(fā)生了很大的變化。期望的市場(chǎng)反彈仍然存在于希望之中，一線(xiàn)企業(yè)反映市場(chǎng)那是相當的不好，價(jià)格戰此起彼伏，盡管不愿意也被迫卷入混戰。那些被認為以?xún)r(jià)格優(yōu)勢強烈沖擊一線(xiàn)品牌的企業(yè)也好不到那里去，曾經(jīng)在武漢農機展上豪邁地表示“我便宜，我怕誰(shuí)？”的那家企業(yè)也是搖頭不斷，直說(shuō)市場(chǎng)差多了，再也沒(méi)有了當初的豪氣。還是河北那家農機具生產(chǎn)企業(yè)的董事長(cháng)，大膽預測3年之內，行業(yè)內60%的企業(yè)將退出市場(chǎng)。即是在中國農機市場(chǎng)上以質(zhì)量立足、攻城略地、賺足了錢(qián)的江蘇那兩家著(zhù)名的日資企業(yè)，也說(shuō)過(guò)年之后產(chǎn)品賣(mài)不動(dòng)。一天走下來(lái)，筆者感到企業(yè)對市場(chǎng)普遍缺少信心，相比于武漢農機展，彌漫著(zhù)失望、悲觀(guān)的氣氛，一家一線(xiàn)品牌企業(yè)市場(chǎng)管理人員表示市場(chǎng)還在惡化之中。筆者甚至在展會(huì )上聽(tīng)到了某一線(xiàn)企業(yè)近期開(kāi)始裁員的信息?？紤]到即將進(jìn)入農機購銷(xiāo)旺季，此時(shí)裁員只能讓人嘆息不已。

未來(lái)----農機市場(chǎng)將呈“L”型波動(dòng)

當今的農機市場(chǎng)究竟應該如何判斷？走勢如何？從鄭州農機展歸來(lái)，和大家一樣，感到這是一個(gè)非常重要的問(wèn)題。綜合分析我國農業(yè)機械化發(fā)展的新形勢、新問(wèn)題，感到在今后相當長(cháng)的時(shí)間內，除非出現特別的刺激增長(cháng)因素，農機市場(chǎng)呈“L”型波動(dòng)將是大概率事件，而“V”型市場(chǎng)出現的概率較小。

首先，從對農機市場(chǎng)增長(cháng)影響最大的主流農機產(chǎn)品分析，缺少支撐市場(chǎng)規模擴大的需求。自從2004年國家開(kāi)始大規模實(shí)行農機購置補貼政策，農機市場(chǎng)進(jìn)入快速擴張的軌道。從存量的角度，經(jīng)過(guò)十幾年的增長(cháng)，拖拉機、聯(lián)合收割機等主流產(chǎn)品裝備量龐大，某種程度上已經(jīng)過(guò)量裝備，能夠滿(mǎn)足生產(chǎn)需要，今后將進(jìn)入以產(chǎn)品更新、技術(shù)升級為主的市場(chǎng)。據全國農機化統計年報，2016年全國農機總動(dòng)力達到97245.59萬(wàn)千瓦/132306.92萬(wàn)馬力，盡管比上年減少了12.96%，但畝均農機總動(dòng)力達到了0.48千瓦/0.654馬力，相當于每畝地上站著(zhù)0.89匹馬。全國擁有各種拖拉機2317.02萬(wàn)臺/37407.06萬(wàn)千瓦，相當于每87畝耕地擁有1臺拖拉機，每4畝地配備1匹馬?？紤]到我國耕地不少屬于丘陵山地，實(shí)際上不可能100%耕地適宜機械化耕作，再加上我國還擁有耕整機998.35萬(wàn)臺套/4926.41萬(wàn)千瓦，機耕船18.86萬(wàn)艘/121.13萬(wàn)千瓦，因為他們也屬于自帶動(dòng)力的耕作機械。三者相加為5.776億馬力。如果假設80%的耕地可以機械作業(yè)，則相當于每2.8畝耕地擁有1匹馬。2016年我國小麥面積為3.628億畝，水稻面積4.543億畝，擁有稻麥聯(lián)合收割機142.83萬(wàn)臺，平均每254畝小麥、318畝水稻配備一臺聯(lián)合收割機，增長(cháng)的空間不大；我國玉米播種面積5.514億畝，擁有47.39萬(wàn)臺玉米聯(lián)合收割機，平均每1163畝玉米配備一臺聯(lián)合收割機，增長(cháng)空間有限。因此主流農機產(chǎn)品市場(chǎng)趨于飽和，保有量繼續擴張的可能性有限；從增量的角度，未來(lái)的主流農機產(chǎn)品市場(chǎng)規?；救Q于更新量的大小。而更新量由于適度規模的推進(jìn)，一些農戶(hù)退出農業(yè)生產(chǎn)，實(shí)際更新量將小于理論推算值。再從農戶(hù)投資拖拉機、聯(lián)合收割機的價(jià)值分析，保有量的增長(cháng)，跨區作業(yè)的可能性越來(lái)越小，依據全國農機化統計年報的農機化作業(yè)量和農機擁有量分析，2016年平均每臺拖拉機完成機耕面積78.34畝、機播面積56.91畝，每臺稻麥聯(lián)合收割機實(shí)際機收小麥238畝、水稻276畝，每臺玉米聯(lián)合收割機作業(yè)776畝，投資價(jià)值不大。

從主流產(chǎn)品之外的小眾農機產(chǎn)品分析，小眾產(chǎn)品擔當不起行業(yè)增長(cháng)的重任。隨著(zhù)我國進(jìn)入全面、全程農業(yè)機械化推進(jìn)階段，除傳統的小麥、水稻、玉米三大作物外，馬鈴薯、棉花、油菜、花生、大豆、甘蔗和牧草的機械化，甚至連人們曾經(jīng)不屑一顧的蔥姜蒜生產(chǎn)的機械化問(wèn)題也提上議程，今后一個(gè)時(shí)期肯定會(huì )有大的發(fā)展，并且可能形成局部的市場(chǎng)繁榮，造就一個(gè)熱火朝天的小行業(yè)，但就其對農機工業(yè)的影響而言，對增長(cháng)的影響有限，背負不起支撐行業(yè)增長(cháng)的“重任”。 第一，這些小眾產(chǎn)品所在的行業(yè)規模一般較小。以最近一個(gè)時(shí)期比較火熱的甘蔗機械化收獲為例，全國甘蔗種植面積2000萬(wàn)畝左右，機械化的短板在收獲。據華南農大羅錫文院士分析，從地形地貌上說(shuō)，適合大型收獲機作業(yè)的不到10%，適合中型收獲機作業(yè)的約為40%，適合小型收獲機作業(yè)的約50%。而甘蔗聯(lián)合收割機的作業(yè)時(shí)間可以長(cháng)達5個(gè)月左右，推算甘蔗聯(lián)合收割機需求總量約6000臺左右，平均價(jià)格以中聯(lián)重科生產(chǎn)的中型機計算，市場(chǎng)總量約70億元，占農機工業(yè)總產(chǎn)值的比重不過(guò)1個(gè)多百分點(diǎn)，何況每年的實(shí)際增長(cháng)量目前以百臺計。第二，小眾農機產(chǎn)品一般由中、小企業(yè)生產(chǎn)，研發(fā)能力相較于復雜的技術(shù)要求，技術(shù)成熟過(guò)程較長(cháng)，市場(chǎng)推廣速度緩慢。其三，一些小眾產(chǎn)品往往與特色優(yōu)勢農產(chǎn)品生產(chǎn)相聯(lián)系，具有區域性特點(diǎn)。品種繁多、總量有限的小眾農機產(chǎn)品盡管單位利潤較高，大都難于實(shí)現大規模生產(chǎn)，只是農機市場(chǎng)的一個(gè)重要影響因素。

綜上所述，盡管我國目前處于全面、全程機械化推進(jìn)階段，很多領(lǐng)域具有明顯的發(fā)展需求，一些領(lǐng)域還需要填補空白，發(fā)展潛力很大，但主流農機產(chǎn)品的存量決定了農機市場(chǎng)在今后相當長(cháng)的時(shí)期內，將呈“L”形態(tài)，除非有特殊的強刺激，出現“V”型反轉的概率較小。小眾農機產(chǎn)品能夠造就繁榮的細分市場(chǎng)，但就農機工業(yè)增長(cháng)而言，僅僅是一個(gè)波動(dòng)因素。數個(gè)小眾產(chǎn)品的高速增長(cháng)可能抵不上主流產(chǎn)品的些微下滑。

影響----“L”型農機市場(chǎng)倒逼農機行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級

“L”型農機市場(chǎng)的出現意味著(zhù)農機銷(xiāo)售量大斜率增長(cháng)的時(shí)代成為歷史，市場(chǎng)競爭將更加激烈，農機企業(yè)掙錢(qián)更難了，可以說(shuō)順風(fēng)順水的農機發(fā)展黃金期之后，真正考驗農機企業(yè)家的時(shí)刻到了，但客觀(guān)上也將倒逼行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級，提高創(chuàng )新能力和產(chǎn)品質(zhì)量，更好地滿(mǎn)足農業(yè)生產(chǎn)的多方面需求，促進(jìn)行業(yè)的健康發(fā)展。國家實(shí)行農機購置補貼政策以來(lái)，以規模生產(chǎn)為特征、圍繞補貼政策做產(chǎn)品的情況得到改善。

1．“L”型農機市場(chǎng)倒逼更多的農機企業(yè)將更加關(guān)注小眾農機產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)。在主要糧食作物生產(chǎn)全程機械化技術(shù)已經(jīng)基本解決之后，小眾農機產(chǎn)品以其有效的社會(huì )需求、較高的利潤、相對較低的市場(chǎng)競爭度將吸引更多的企業(yè)投身其中，一些中小企業(yè)將成為小眾農機產(chǎn)品的專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)廠(chǎng)家。特別是經(jīng)濟作物、蔬菜生產(chǎn)關(guān)鍵薄弱環(huán)節機械化將有所突破，畜牧業(yè)、漁業(yè)、果菜茶業(yè)、農產(chǎn)品初加工業(yè)及山區丘陵等領(lǐng)域部分生產(chǎn)環(huán)節無(wú)機可用的局面得到明顯改善，農業(yè)機械化真正進(jìn)入全面發(fā)展的新時(shí)代。

2．“L”型農機市場(chǎng)倒逼主流農機產(chǎn)品加快行業(yè)整合、產(chǎn)業(yè)升級。主流農機產(chǎn)品市場(chǎng)變?yōu)楦聻橹魇袌?chǎng)，盡管我國經(jīng)濟發(fā)展的不平衡性決定了農機產(chǎn)品需求的多樣性，但對市場(chǎng)影響最大的客戶(hù)主要變?yōu)檗r機合作社、農業(yè)生產(chǎn)企業(yè)、農業(yè)經(jīng)營(yíng)大戶(hù)等，對產(chǎn)品的要求提高，市場(chǎng)規?？s小，必將產(chǎn)生過(guò)量產(chǎn)能與需求不足的激烈碰撞，必定經(jīng)歷一番血雨腥風(fēng)，重新構建市場(chǎng)競爭格局。能夠脫穎而出的必定在產(chǎn)品同質(zhì)化中殺出一條血路、產(chǎn)品能夠滿(mǎn)足更新市場(chǎng)產(chǎn)品升級要求并能通過(guò)產(chǎn)品、價(jià)格、營(yíng)銷(xiāo)、文化等綜合手段與國際品牌競爭的企業(yè)。實(shí)際上近幾年來(lái)主流農機產(chǎn)品市場(chǎng)格局的重塑一直在進(jìn)行之中，小麥收割機、全喂入水稻收割機已經(jīng)基本完成，玉米聯(lián)合收割機正在血戰之中，最大的變數將發(fā)生在拖拉機市場(chǎng)。一線(xiàn)品牌受到強烈沖擊，市場(chǎng)格局調整態(tài)勢明顯。 目前在高端產(chǎn)品領(lǐng)域，國際知名品牌主導，國內一線(xiàn)品牌參與，承受強大市場(chǎng)壓力；在中、低端市場(chǎng)，由于產(chǎn)品同質(zhì)化，以山東、河南、河北二線(xiàn)、三線(xiàn)品牌迅速崛起，以?xún)r(jià)格競爭沖擊（一般低25%左右）一線(xiàn)品牌，以體量見(jiàn)長(cháng)的一線(xiàn)品牌面臨極大挑戰，壓力最大，可能因此進(jìn)入一段艱難歲月?？赡茏罱K誰(shuí)能勝出難以預測，因為生者一定是最強的企業(yè)，而大并不等于強。

3．“L”型農機市場(chǎng)倒逼企業(yè)提高技術(shù)創(chuàng )新能力。長(cháng)期以來(lái)，由于我國農機產(chǎn)品走的是一條省心省力的模仿捷徑，大企業(yè)仿國外，中小企業(yè)仿國內，產(chǎn)品結構、功能、性能高度同質(zhì)化，相互之間差不多，實(shí)際上誰(shuí)也不真正掌握核心技術(shù)，缺少技術(shù)積累，對技術(shù)的理解也不到位，誰(shuí)也無(wú)所謂明顯的技術(shù)優(yōu)勢。在市場(chǎng)需求旺盛、銷(xiāo)售為王的情況下，各類(lèi)企業(yè)共同發(fā)展，在滿(mǎn)足中、低端市場(chǎng)需求上比較成功，但在高端農機市場(chǎng)上，始終作為不大。 盡管很多企業(yè)開(kāi)發(fā)了大馬力的拖拉機，但大多數停留在樣機階段，主要用于宣傳、擺樣子，并未真正成為商品。 “L”型農機市場(chǎng)的出現，將促使部分農機企業(yè)更加重視產(chǎn)品，加大技術(shù)創(chuàng )新能力和研發(fā)投入，圍繞產(chǎn)品的六大特性開(kāi)展研究，提高產(chǎn)品的功能、性能、 信息化、智能化程度，形成獨有的核心技術(shù)，走出同質(zhì)化價(jià)格競爭的泥潭。

4．“L”型農機市場(chǎng)倒逼企業(yè)改善生產(chǎn)工藝，提高產(chǎn)品質(zhì)量。按國際標準的說(shuō)法，質(zhì)量是一組固有特性滿(mǎn)足要求的程度，一般包括功能特性、感官特性（如外觀(guān)、色彩等）、行為特性（如服務(wù)態(tài)度）、時(shí)間特性（如準時(shí)性、可靠性）、人體工效特性（如舒適性、安全性）和性能特性（指功能的先進(jìn)程度）。好的產(chǎn)品不但是設計出來(lái)的，也是靠精益求精地制造出來(lái)的。筆者做過(guò)產(chǎn)品認證工作，既審核過(guò)國內企業(yè)，也審核過(guò)國外企業(yè)，深深感到國內農機企業(yè)和國際知名品牌的差別不僅體現在產(chǎn)品的設計上，更體現在生產(chǎn)工藝上，現場(chǎng)使用的工藝文件差距很大。國內企業(yè)普遍存在兩個(gè)傾向一個(gè)偏重。兩個(gè)傾向一是重產(chǎn)品研發(fā)輕工藝研究，二是中設備硬件輕工藝執行；一個(gè)偏重是對產(chǎn)量非常重視。同樣的零部件，不同的企業(yè)組裝出來(lái)，產(chǎn)品質(zhì)量就不一樣。筆者曾審核過(guò)一個(gè)知名農機企業(yè)的熱處理車(chē)間，設備相當先進(jìn)，但個(gè)人為了趕進(jìn)度，擅自關(guān)閉計時(shí)裝置，在溫度與工藝要求相差300多度時(shí)就轉入下一道工序，工藝執行無(wú)人檢查。我國農機工業(yè)要想在高端產(chǎn)品上有所作為，必須把制造工藝的研究放在重要位置，在致力于提高創(chuàng )新能力的同時(shí)，在如何“造”上下足功夫，否則，所謂的農機制造2025只能是制造出一批漂亮的樣機，難于取得用戶(hù)的信任。